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中国面板厂商积极进军IT面板领域推动LCD工厂投资的回升

中国面板厂商积极进军IT面板领域推动LCD工厂投资的回升

2022-01-11
要点 在全球新冠肺炎疫情期间,电视面板卖得非常好,但市场上更受欢迎的是IT领域。更进一步,随着IT产业演进,所谓的IT (Information Technology,信息计算机工业) 的面板需求正在往IoT (Internet of Thing,物联网) 的面板需求演进。 全球笔电和平板电脑面板销售金额从2019年的146亿美元增加到2021年的280亿美元,几乎翻了一番。 除了京东方 ─ 迄今为止全球最大的FPD生产商 ─ 中国大陆制造商的IT面板市场份额远低于其电视面板份额,远远落后于中国台湾制造商和LG Display。因此中国大陆制造商看到了一个很大的机会,可以使产品组合多样化,摆脱对电视市场的严重依赖,这将有助于缓解液晶循环(crystal cycle)的极端情况,并从竞争对手手中夺取份额。 随着许多中国大陆工厂产能分配的转变,增量产能的扩大,以及建设和规划以IT面板为目标的新工厂,人们对IT面板的市场与技术演进的兴趣明显增加。 已经订购设备的新LCD工厂几乎肯定会按计划建设,而中国的IT面板产量在未来几年将继续增加。这将有助于中国大陆制造商实现业务多样化,但同时也引起了人们对IT面板生产过剩的担忧。 ? 不久前,部分媒体援引中国主要面板厂商的话说,在为电视应用大量建造8.5/8.6代线和10.5代线LCD工厂后,"不再投资LCD"。然而,最近,对中国新工厂投资的预测正在从智能手机应用的OLED转向LCD,尤其是IT生产。 2020年中至2021年中,新冠疫情驱动的需求激增,使2019年的大尺寸LCD供过于求变成了短缺,同时也在2021年上半年将面板价格和面板厂商的利润推至了历史高点。即使现在电视面板市场明显呈下降趋势,但过去一年的超级周期(super-cycle)影响了面板厂商的实际和计划投资策略。 电视面板在疫情期间卖得很好,但市场上更受欢迎的是IT领域,而且目前的IT面板应用已经逐渐与所谓的IoT (Internet of thing,物联网) 的大趋势结合在一起,而且它将继续优于整个面板市场的表现。例如,笔电和平板电脑的销售金额从2019年的146亿美元增加到2021年的280亿美元,几乎翻了一番(见图1)。 图1:笔电和平板电脑面板销售金额 Source: Omdia 就面积而言,笔电和平板电脑需求从2019年的1630万平方公尺扩大到2021年的2320万平方公尺。Omdia预测,随着面板价格从2022年起开始下降,面板销售金额将适度下降。即便如此,随着工作场所向移动性的加速转变和越来越多的在线教育,销售量将在未来保持在疫情前的需求之上。就面积而言,预计需求将继续逐年增长。在同样的市场趋势驱动下,桌上型显示器面板的需求增长路径也与笔电和平板电脑非常相似。 ? 更进一步,随着IT产业演进,所谓的IT (Information Technology,信息计算机工业) 的面板需求正在往IoT (Internet of Thing,物联网) 的面板需求演进,这代表更多的机会与挑战。 ? IT面板市场的出色表现引起了所有FPD面板厂商的极大兴趣,尤其是中国大陆厂商。除了京东方 ─ 迄今为止世界上最大的FPD生产商 ─ 之外,中国大陆厂商的IT面板市场份额远低于其电视面板份额,远远落后于中国台湾制造商和乐金显示(见图2)。 图2:2021年笔电面板出货量份额 Source: Omdia 市场增长吸引了中国大陆面板厂商的注意,他们认为这是一个很大的机会,既可以使其产品组合多样化,摆脱对电视市场的严重依赖,这将有助于缓解液晶周期(crystal cycle)的极端情况,又可以从竞争对手手中夺取份额。 随着许多中国工厂产能分配的转变,增量产能的扩大,以及建设和规划以IT面板为目标的新工厂,人们对IT面板销售的兴趣明显增加。 ? 图3:2021-2024年,中国和印度已确认和正在考虑中的FPD工厂时间表 Source: Omdia 备注:上面的甘特图只显示了第一阶段的时间安排,到2026年底的总产能或爬坡产能。它不包括2021年之前建造的工厂,但包括之后扩张的工厂。在Omdia的方法论中,只有可能性≥30%的工厂被计算在供应和设备的预测中。请参阅Omdia的《3Q21 OMDIA OLED and LCD Supply Demand & Equipment Tracker?》以了解更多细节和最新预测。图3所示的13家工厂中,有一半以上是生产LCD的。华星T9、华星T5、天马TM19、信利四川 3号工厂和京东方B15新厂都将专门针对IT面板生产。同时,计划中的惠科H6、维信诺V4、华星T8和印度Vedanta VED 一厂都计划将一些产能分配给IT。华星光电的两个新工厂,T9和T5,现在都计划完全致力于IT生产,并且正在快速推进。不过,2023年及以后列出的其他工厂都是推测性的。 从2020年第三季度到2021年第三季度,中国面板厂商对LCD工厂的投资获得了巨大回报,因为品牌商无法购买足够的面板来满足其既定需求,面板价格飙升。同时,中国厂商审视了其LCD和OLED工厂的利用率和利润率,清楚地看到其LCD工厂的生产力更高,利润也更高。这反过来又酝酿了多个新的LCD工厂计划,至少在华星光电T5工厂的案例中,可以看到该公司将计划中的OLED工厂转向LCD。 这使未来对LCD工厂的投资前景重现,再次证明了主流LCD的多功能性和持久力。这也标志着中国厂商为赢得IT面板领域的市场份额进行了重大投资。 随着行业现在越过了疫情的超级周期,面板价格开始下降,市场、金融和政治环境变得不那么有利。面板厂商可能再次转变甚至取消一些投资计划。无论如何,已经订购设备的工厂几乎肯定会按计划建设,中国的IT面板生产将在未来几年继续增加。这将有助于中国厂商实现业务多样化,但同时也引起了人们对IT面板生产过剩的真正担忧。 取决于这次产量激增的规模有多大,目前稳定的IT市场可能会遭受更大的竞争和更低的价格,给目前的市场引领者带来压力,并使该领域对新参与者本身的吸引力低于他们原来的期望。
亚搏手机客户端app下载参加“沟通传递价值,交流创造良好生态”2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

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2021-12-15
??? 2021年11月30日下午,亚搏手机版app下载(以下简称公司)参加了由深圳上市公司协会和全景网共同主办的“沟通传递价值,交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。公司董事、行政总裁(总经理)朱雪华女士,董事、财务总裁吴克强先生,董事会秘书秦莘女士与投资者进行了积极的互动交流。 本次集体接待日活动共分为四项议程:一、相关领导的致辞;二、中证中小投资者服务中心投资者教育部经理陈佳玉为活动进行主题培训,为参会上市公司全面介绍了中小投资者现状,以及投服中心的持股行权、纠纷调解、诉讼维权以及投资者教育四大板块的服务;三、上市公司投资者互动方面表现优秀的5 家上市公司董秘和投关负责人,围绕“如何构建更加和谐的投资者关系”做圆桌讨论,旨在增强本次上市公司投资者网上集体接待日活动的现场带入感与启发力;四、公司高管与投资者进行网上互动交流。 公司本次活动回复投资者密切关注的问题共计3个,答复率达100%,问题主要围绕公司的核心竞争力和发展战略、业务拓展等方面。 本次活动充分实现了公司与投资者的良好互动,使广大投资者更深入全面地了解了公司情况。
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